1. Ноктюрн (муз. А. Бабаджанян - сл. Р. Рождественский)
2. Благодарю тебя (муз. А. Бабаджанян - сл. Р. Рождественский)
3. Свадьба (муз. А. Бабаджанян - сл. Р. Рождественский)
4. Мелодия (муз. А. Пахмутова - сл. Н. Добронравов)
5. Надежда (муз. А. Пахмутова - сл. Н. Добронравов)
6. Нам не жить друг без друга (муз. А. Пахмутова - сл. Н. Добронравов)
7. Элегия (муз. М. Магомаев - сл. Н. Добронравов)
8. Верни мне музыку (муз. А. Бабаджанян - сл. А. Вознесенский)
9. Белой акации гроздья душистые (муз. В. Баснер - сл. М. Матусовский)
10. Отцвели хризантемы (муз. Н. Харито - сл. В. Шумский)
11. Пара гнедых (муз. С. Донауров - сл. А. Апухтин)
12. Ночь светла (муз. М. Шишкин - сл. М. Языков)
13. Не пробуждай воспоминаний (муз. П. Булахов - сл. Д. Давыдов)
14. Гори, гори, моя звезда (муз. П. Булахов - сл. В. Чуевский)
15. Только раз (муз. Б. Фомин - сл. П. Герман)
16. Не уходи, побудь со мною (муз. Н. Зубков - сл. М. Пойгин)
17. Утро туманное (муз. В. Абаза - сл. И. Тургенев)
18. Я помню вальса звук прелестный (муз. и сл. Н. Листов)
19. В землянке (муз. К. Листов - сл. А. Сурков)
20. Темная ночь (муз. Н. Богословский - сл. В. Агатов)