1.Кто я без тебя... (муз. В. Синицын, сл. В. Звягинцев)
2.Поздняя любовь (муз. В. Матецкий, сл. А. Шаганов)
3.Как быть (муз. И. Крутой, сл. А. Косарев)
4.Я люблю тебя до слез (муз. И. Крутой, сл. И. Николаев)
5.Nathalie (Julio Iglesias / Ramon Arcusa / Gianni Belfiore)
6. Принцесса снежная (муз. М. Магомаев, сл. Г. Козловский)
7.Скажите, девушки (муз. Rodolfo Falvo, русский текст М. Улицкий)
8.Серенада Трубадура из м/ф "Бременские музыканты" (муз. Г. Гладкова, сл. Ю. Энтина)
9.Besame mucho (муз. Consuelo Velazquez Torres, сл. Э. Грандос)
10.Ov Sirun, Sirun (Армянская народная песня)
11.Весна в Ростове (муз. В. Ольховский, сл. Е. Крыщенко)
12.Глазами сердца (муз. С. Мани, сл. Б. Дубровин)
13.Гори, гори, моя звезда (муз. П. Булахов, сл. В. Чуевский)
14.Ноктюрн (муз. А. Бабаджанян, сл. Р. Рождественский)
15.Судьба (запись с концерта) (муз. А. Бабаджанян, сл. Р. Рождественский)
16.Вечная любовь (муз. Georges Garvarentz, сл. Charles Aznavour)
17.My Way (муз. J. Revo, K. Francois, сл. Paul Anka)